Маржа

Что это такое

Маржа является одним из основных показателей, на которые обращают своё внимание эксперты. Показатели маржи позволяют сделать вывод относительно положения компании, оценить её рыночную стоимость и прочее

Чаще всего понятие связывают с отраслью торговли, при этом каждая из отраслей на рынке имеет свою норму маржи. Для рыночной торговли показатель равен 30%. Если эксперты отмечают высокие показатели маржи, то можно смело делать заключение о том, что перед нами успешная компания с правильно выставленными ценами на товары или услуги.

Примечательно, что термин пришёл к нам из английского языка (Marge), и дословно переводится, как «поля страницы». На первый взгляд значение термина может показаться совершенно далёким от коммерции, но это не так. Представьте себе обыкновенную книгу, где на каждой из страниц текст находится между боковых полей. В этом случае, поля хоть являются частью страницы, но они выполняют совершенно другие обособленные функции.

Начинающие предприниматели, часто задаются вопросом: зачем нужна маржа, не является ли она обыкновенной наценкой на товар. Сразу скажем, что наценка и маржа — совершенно разные понятия. Маржа позволяет рассчитать показатель рентабельности конкретной компании.

Для определения эффективности ведения бизнеса необходимо учитывать показатель маржинальности. В том случае, если он находится на уровне ниже среднего – фирма испытывает кризисный период, получая маленький процент дохода.

Применение маржи в трейдинге

Для инвестора маржинальная торговля — это возможность торговать за пределами существующего капитала. И это работает со всеми активами.

Советы по торговле

Вот пару советов от меня, как торговать на Форексе с заемными средствами эффективнее:

1. Используйте маржу там, где это возможно. Особенно если вы активный трейдер. Только наши цели инвестирования решают, подходит ли нам маржинальная торговля и на каких условиях.
2. Будьте избирательны в том, что покупаете. Не все инструменты безопасны. Форекс и криптовалюты — прибыльные, но очень волатильные и непредсказуемые инструменты. Эти параметры нужно учитывать перед тем, как открыть сделку.
3. Чем длиннее плечо — тем короче таймфрейм. Грамотный специалист по инвестициям обычно порекомендует открывать сделки с маржей только на короткие периоды времени. Один-два месяца максимум. Иначе слишком высок риск непредвиденного поведения рынка снижению чистой прибыли от инвестиций (либо их полной потери).
4. Избегайте маржин-коллов. Из-за одной неудачной сделки могут сорваться куча потенциально прибыльных. Следите за ситуацией. Заранее рассчитайте минимальные требования к счету — для надежности денег нужно на 30% больше, чем требуется по марже.
5. Сначала пройдите тест-драйв. Лучший способ начать торговать на Форексе с кредитным плечом — обкатать в симуляторе. Так мы ощутим все его прелести и неудобства, не рискуя реальными деньгами.

Пример маржинальной торговли

Прогнозируя рост или падение цены, он открывает длинную либо короткую сделку. Если цена идет куда надо, трейдер получит прибыль. Если нет, просадка перекрывает лежащую на депозите тысячу, сделка закроется, трейдер потеряет деньги.

Как рассчитать маржу на Форексе в терминале мт4

В большинстве торговых терминалов значения маржи выводятся на главную страницу. В МТ4 они видны во вкладке «Торговля». В частности здесь общий баланс, доступные средства и свободная маржа на Форексе.

Расчет максимального лота при маржинальной торговле

Стандартный размер лота Форекса составляет 100 000 единиц валюты. При кредитном плече 100:1 каждая 1000 вечнозеленых на торговом счету дает контроль над $100 тысяч. Фактически брокер позволяет нам распоряжаться этой сотней тысяч, пока на депозите лежит реальная тысяча.

Если у нас с математикой все более или менее норм, тогда посчитаем по формуле:

Маржа = (текущая цена × объем лота)/плечо счета.

Как рассчитать маржу для криптовалюты

Маржинальная торговля с использованием криптовалюты принципиально не отличается от обычной. Здесь тоже можно использовать заимствованные деньги, чтобы увеличить свою покупательную способность. Но учитывая природу криптовалют, маржинальная торговля с их использованием более рискованная.

Поэтому среднее плечо здесь 5:1-3:1. Например, вкладывая 25 долларов и используя 4:1, мы занимаем 75 долларов, чтобы купить кусок битка на 100 долларов.

Понятие маржи в экономике

Маржой принято называть разницу между отпускной ценой товаров и их себестоимостью, котировки на биржах и процентные ставки. Этот термин широко используется в банковской и биржевой деятельности, торговле и страховании рисков. Для каждой сферы есть характерные нюансы. Она может рассчитываться как в абсолютных значениях, так и в процентах.

Итак, что такое маржа в торговле? В экономической теории это разница между двумя критериями товара — ценой и себестоимостью. В этом случае она рассчитывается по следующей формуле:

Маржа = (цена товара — себестоимость) / цена товара x 100%.

Показатели в формуле могут быть выражены как в рублях, так и в других абсолютных величинах (доллары, евро).

Когда производится анализ деятельности предприятия, для экономиста-аналитика основной интерес представляет валовая маржа, которая вычисляется как разница между выручкой фирмы от реализации продукции и дополнительными расходами. К ним относят также переменные затраты, которые находятся в прямой зависимости от объема произведенной продукции. Размер валовой маржи прямо пропорционально влияет на чистую прибыль организации, из которой формируются основные фонды развития (капиталы).

Следует уточнить, что данное понятие в Российской Федерации имеет отличия от значения термина в Европе. Там под маржой понимают процентную ставку соотношения прибыли к продажам товара по отпускной цене. Эту величину используют для относительной оценки эффективности экономико-торговой деятельности компании. В России же маржой принято называть чистую прибыль от сделки, то есть доход от продажи с вычетом себестоимости товара и прочих затрат.

Что такое маржа и наценка

Большинство людей считают, что разницы между маржей и наценкой нет и, зачастую, путают или объединяют их показатели. Наша статья поможет понять чем отличается наценка от маржи.

Маржа

В учебниках по экономике представлено несколько определений маржи, а на просторах сети интернет их еще больше. Рассмотрим одно из них.

Маржа – разница между конечной ценой продукта и его себестоимостью. Выражается в процентах от итоговой цены, за которую был продан товар или разницей прибыли на единицу товара. В первую очередь, маржа это показатель рентабельности. Этот термин применяется в не только в торговой, но и в биржевой, банковской и страховой практике.

Это интересно

В общем употреблении слово маржа обозначает разницу между показателями.

Для того, чтобы получить данные о финансовой деятельности предприятия, вычисляют следующие понятия:

Маржинальный доход – один из видов прибыли, показывающий разницу выручки и переменных затрат. Необходим для получения выводов о доле переменных затрат в выручке.

Валовая маржа – отношение выручки и постоянных или переменных затрат. Применяется для анализа прибыли с учетом себестоимости.

Понятие валовой маржи различается в России и Европе, из-за особенностей финансовых систем. В России это прибыль, полученная компанией в ходе реализации продукции, а также переменные издержки на закупку сырья, производство, хранение и доставку товара. Рассчитывается по следующей формуле:

Валовая маржа = Доход, полученный от реализации продукции – Издержки на производство, хранение и т.д.

Для получения информации о текущем финансовом состоянии организации рассчитывают именно этот показатель.

В странах Европы валовая маржа или gross margin это процент всей прибыли компании от реализации продукции, после уплаты всех обязательных денежных затрат.

Процентная маржа – отношение общих и переменных издержек к выручке.

Маржу обычно рассчитывают в конце отчетного периода – месяца или квартала. Компании, которые уверенно держатся на рынке, производят расчет один раз в конце года.

Прибыльность товара отражается таким показателем, как маржа. Ее рассчитывают для определения величины прироста продаж и для наиболее эффективного управления ценообразованием.

Наценка

Перейдем к определению наценки. Ее используют для названия нескольких величин:

• Сумма, прибавляемая к первоначальной стоимости продукции, при ее реализации.
• Прибыль розничного продавца.
• Разница между розничной и оптовой стоимостью продукции.

Наценка может быть прописана в договоре, если поставщик (производитель) идет на дополнительные условия посредника (покупателя).

Устанавливается для покрытия издержек на производство, хранение и доставку продукции. Ее величину устанавливает конечный продавец, отталкиваясь от актуального состояния рынка, наличия конкурентов и высоты спроса на продаваемую продукцию

Важно учитывать конкурентные преимущества как товара на рынке, так и организации-продавца

Для определения правильной наценки, тщательно посчитайте какие издержки несет ваше предприятие. Учтите все: затраты на сырье, на производство, хранение, доставку товара, оплату труда сотрудников.

В зависимости от объемов продаж наценка может варьироваться: при больших объемах, конечная цена невысокая, при маленьких – высокая. Для получения наибольшей прибыли, необходимо определить добавочную стоимость на продукцию, способствующую поддержанию баланса объема продаж и цены товаров.

Правильно установленная добавочная стоимость покрывает средства, затраченные на единицу товара и приносит прибыль сверх этих расходов. Этот фактор дает понять сколько прибыли получено от вложенных денежных средств.

Помните что действующее законодательство РФ на большинство продукции не ограничивает максимальный размер добавочной стоимости, и предоставляет компании самой определить этот показатель. Но есть отдельные категории продукции, стоимость которых регулируется Государством. Это продукты питания для детей, медицинские изделия, лекарственные препараты, продукция общепита в школах, СУЗах и ВУЗах, товары, которые продаются в регионах Крайнего Севера.

Как рассчитать маржу на форекс

В настоящий момент есть 2 основных способа расчета маржи: простой и очень простой 🙂

Простой метод рассчета маржи на форекс по формуле

Подходит для тех, у кого приятельские отношения с математикой. Для вычисления нам понадобится знать котировку на валютную пару по которой мы хотим открыть сделку, желаемый лот и плечо вашего торгового счета. 

Подставим в данную формулу наши значения и рассчитаем маржу:

Маржа = (1.25373 * 10 000) / 400 = 31.34 USD

Таким образом, мы получим величину необходимого залога для сделки с нашими параметрами. 

Очень простой метод, как можно рассчитать маржу на форекс

Подходит для всех, а особенно для тех, кто не хочет считать вручную. Для этого метода нам понадобится калькулятор маржи форекс. Это обычный калькулятор трейдера, который есть на сайте у любого уважающего себя брокера.

Использовать калькулятор маржи форекс очень просто.

В калькулятор вводим параметры нашей сделки: для начала выбираем плечо счета, валютную пару, объем сделки, тип сделки, цену открытия. Калькулятор мгновенно вычислит нам все параметры возможной сделки, среди которых и будет и рассчет маржи. 

Уровень маржи и свободная маржа

Выше я уже ответил на вопрос: что такое уровень маржи на форекс? Это отношение имеющихся средств к залоговым, выраженное в процентах. С понятием уровня маржи связаны такие важные понятия как Margin Call и Stop Out. Уровень Margin Call наступает тогда, когда величина ваших свободных средств становится равной 0 или уходит “в минус”. В этом случае у вас больше нет возможности открывать новые сделки, так как все средства, имеющиеся на вашем торговом счете являются гарантийным залогом для уже открытых сделок. После того, как наступил Margin Call, может наступить и Stop Out. Stop Out наступает тогда, когда уровень маржи уходит “в минус”, а средства приближаются к 0. В этом случае, брокер, чтобы не допустить ухода клиента “в минус”, начинает принудительно закрывать позиции клиента, начиная с самой убыточной.

Трейдеры, работающие по торговым стратегиям агрессивного типа, знакомы с данными ситуациями очень плотно, и они происходят в их торговле довольно часто. Разумеется, ничего приятного в этом нет, и данные ситуации чаще всего ведут к потере всего депозита. Трейдеры, работающие по консервативным торговым стратегиям могут и вовсе не знать этих определений, потому как не бывали в данных ситуациях. 

Давайте разберемся, как вычислять уровень маржи и уровень свободных средств. 

Свободная маржа = Средства — Маржа = 419 856.12 — 31.34 = 419 824.78

Уровень маржи — это отношение средств к марже, выраженное в процентах.

Уровень маржи = (Средства / Маржа) * 100% = (419 856.12 / 31.34) * 100% = 1339542.39%

Заключение

Рационально используя принцип маржинальной торговли, можно значительно увеличить эффективность вашей торговли на рынке форекс. Однако это не означает, что необходимо брать максимально возможное кредитное плечо и надеяться на чудо. Рациональное использование означает, что вы должны подобрать комфортное значение плеча, при котором торговля на бирже не будет нести для вас огромную психологическую нагрузку. Помните! Чем меньше мы нервничаем и переживаем, тем более осознанные сделки мы совершаем, а следовательно, шансы на получение прибыли увеличиваются. Навсегда запомните: чем выше кредитное плечо, тем выше риски! Если вы находитесь в начале своего биржевого пути, за основу возьмите себе закон: Главное не потерять то, что есть, а прибыль придет сама собой!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

За счет чего поднять маржу на товар?

Добавляете брендом. Тут имеется ввиду комплексная работа, чтобы ваш бренд считался крутым, чтобы было престижно покупать именно у вас.
обслуживанием (тут работа с командой или прокачкой себя);
дополнительной продажей аксессуаров и сервисов (при покупке iPhone вам предлагают пленочку + поклейка + доп

гарантия +настроить под вас + чехол + селфи палку и т.д.);
надбавка за срочность (важно, чтобы в целом была такая функция). Часть людей готовы переплатить за быструю доставку;
надбавка за уникальную разработку (если вы сделаете или доработаете товар под покупателя).

В результате вам нужно прописать, какую маржу вы хотите получить в своем бизнесе. Пока это могут быть только общие цифры. Но они могут сыграть важную роль в вашем бизнесе.

Прокачивайте свой бизнес онлайн и до встречи!

Виды Маржи в различных сферах

Как вы уже поняли, маржа в разном контексте, в разных видах деятельности определяет довольно разные явления. Давайте немного углубимся в подробности маржи в разных сферах.

Разобраться, чем отличаются понятия в разных сферах можно, рассматривая вопрос с точки зрения финансовых инструментов — что используется для извлечения прибыли?

В Банке

В банковской деятельности маржа — это показатель разницы между стоимостью ценных бумаг или курсами валют, кредитные проценты.

Банки зарабатывают на выдаче кредитов, здесь прибыль — это разница между общими расходами на кредитование среднего заемщика и полученными с него комиссионными.

Банк занимается обменом валют. Маржа составляет прибыль, которую банк получит в результате операций сначала по покупке, а потом по продаже валюты.

В Торговле

Поскольку торговля не занимается собственно производством товаров, то здесь под маржой понимается разница между затратами на приобретение и ценой, по которой товар продается.

В коммерческой сфере в обиходе сходное понятие — торговая наценка.

Торговая наценка относится не к расчетам прибылей и оценке рентабельности бизнеса, а является скорее компенсацией издержек, накладных расходов на протяжении промежутка от поставки товара продавцу до его покупки на рынке.

Под наценкой понимается и разница между оптовой и розничной ценами. Наценку может устанавливать и сам розничный продавец, в зависимости от успешности торговли завышая ценники немного выше или ниже.

В Экономике

В реальной экономике маржа — как раз базовое понятие, означает процентный размер разницы между инвестициями в производство и прибылями от продажи конкретного продукта.

На Форекс

На инвестиционном рынке брокеры и трейдеры на биржах под маржой понимают некий страховой залог, назначаемый на перспективные сделки.

Биржевой спекулянт вносит маржу в качестве гарантии проведения сделки, что дает право на получение кредита, с помощью которого и предполагается осуществить спекулятивные операции.

Суть в том, что рынок Форекс является открытым и многие трейдеры не имеют достаточного капитала для серьезных операций. Тогда трейдер берет у своего брокера более крупную сумму в кредит под залог, который как раз и называется маржой.

В этом контексте маржа означает гарантии или компенсации аккредитованного брокера при выдаче ссуды рядовому трейдеру на проведение венчурной (рискованной) операции.

Спекуляция на заемные средства, взятые трейдером у брокера, на Форекс называются «маржинальной торговлей».

Основы маржинальной торговли

В данном случае трейдеру приходит на помощь маржинальная торговля, то есть, это денежные средства, которые мы берем в оборот под определенный залог. Если на текущий момент у вас не хватает оборотных средств для открытия прибыли, или же вы нарочно хотите отрыть сделку крупным лотом, то брокеры предоставляют услуги краткосрочного кредитования, что дает вам возможность открывать позицию, которая в значительной мере будет превышать ваш начальный капитал.

Разобраться в маржинальной торговле значительно проще, чем может показаться.

В отличии от простого кредита, маржинальный кредит может в десятки и даже в со ратниз быть больше, нежели ваш залог. В данном случае, у нас есть кредитное плечо, которое как раз отражает сумму реальной сделки к залогу. На текущий момент, многие брокеры предоставляют весьма крупный спектр кредитного плеча, начиная 1к1 и заканчивая 1к1000. Что нам говорят эти цифры. К примеру, если мы имеем кредитное плечо 1к500, то , фактически, мы можем оперировать суммой, которая в 500 раз превышает наш начальный капитал. Чем больше величина кредитного плеча, тем меньший залог нам необходим на открытие такой же по величине позиции. Думаю, в связи с этой темой будет интересно узнать про закономерности forex.

В тему – Принцип мартингейла.

В терминале вы сможете найти такие две сноски: Свободная маржа и уровень, далеко не каждый даже опытный трейдер понимает, что это такое. Свободная маржа – это денежные средства, которые на текущий момент доступны вам для открытия новой позиции. Уровень – это отношение средств к марже, которую вы используете сейчас, и выражается в процентах.

По уровню маржи стоит обязательно помнить о существовании Маржин кола и стоп аута. Когда будет достигнут уровень маржин кола, то вы не сможете уже открывать новые торговые позиции, так как у вас просто не будет свободных средств, дабы быть в состоянии покрыть еще один залог. Обычно брокеры устанавливают это значение на уровне 100%.

Если ситуация еще более усугубится, то тогда появится значение стоп аута, когда брокер уже принудительно будет закрывать ваши торговые позиции, начиная с убыточной. Вот как раз в этом состоит основной недостаток маржинальной торговли, так как брокер не собирается терпеть крупные убытки, и будет закрывать ваши позиции еще до того, как вы успеете уйти в крупный минус.

Разница с торговой наценкой

Маржа это никак не наценка. Данные термины часто путают, так как оба выражаются в процентах. Но разница между ними существенная. В формуле наценки в знаменателе стоит не общая прибыль, а себестоимость товара.

Если смотреть на примере, становится яснее. Допустим, себестоимость товара 100 рублей, торговая наценка составляет 30 %. Итого, имеем продажную цену 130 руб.

Чтобы определить маржу, достаточно посчитать на одной единице товара:

М= 30/130х100%=23%

Итого, 23 % составляет маржа и 30 % наценка.

Торговая наценка показывает процент, который заложен в себестоимость товара для получения прибыли. А маржа – чистую прибыль, без учета себестоимости и других расходов предприятия, то есть эффективность той самой наценки.

Наглядная схема, указывающая на разницу между наценкой и показателем маржи

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ маржинальной торговли стоит выделить следующие возможности:

1. Использование большего количества средств, чем имеется у инвестора, и потенциальное извлечение большой прибыли от сделок.
2. Заработок как на росте, так и на падении активов.
3. Более грамотное управление имеющимися позициями через хеджирование инструментов.
4. Возможность в качестве обеспечения предоставлять не только деньги, но и финансовые активы.

Главными недостатками, которые необходимо обозначить при маржинальной торговле, являются:

1. Повышенные риски в сделках.
2. Плата за пользование заемными средствами.

Риски и подводные камни

В первую очередь при выстраивании своей торговли необходимо учитывать рыночный риск потери средств за счет ценовых колебаний.

И здесь важно отметить, что риск растет пропорционально величине предоставляемого кредитного плеча. Также следует оценивать и риск, который связан с кредитной ставкой, установленной брокером за пользование услугами маржинальной торговли

Это в большей степени относится именно к фондовому рынку

Также следует оценивать и риск, который связан с кредитной ставкой, установленной брокером за пользование услугами маржинальной торговли. Это в большей степени относится именно к фондовому рынку.

Виды

Существует несколько направлений в экономике, где маржа является важным показателем.

Предлагаем рассмотреть основные виды маржи:

1. Прибыли. Является показателем чистого дохода со всего объёма получаемой выручки. Часто показатель используется в сравнительных анализах деятельности конкурентов, в одних и тех же отраслях торговли для выявления закономерностей, тенденций и лидеров продаж. Когда одна из компаний имеет высокие показатели прибыльности, это означает, что она более эффективно, чем другие участники рынка, использует свой потенциал;
2. Валовая. Является показателем разницы между непостоянными затратами и общим объёмом дохода. Под непостоянными расходами мы подразумеваем затраты на обслуживание, электроэнергию, заработную плату, премии и прочее. В целом данный показатель не даёт исчерпывающую информацию относительно деятельности компании, однако, он позволяет оптимизировать расходы и увеличить прибыль;
3. Банковская. Является показателем разницы между ставками по кредитам и вкладам. Банковскую по праву можно считать главным показателем эффективности работы банковской организации. Величина показателей банковской маржи напрямую зависит от выручки, получаемой за счёт кредитов. Чем больше банк выдаёт кредитов, тем выше его суммарный объём прибыли;
4. Гарантийная. Минимальное количество денежных средств, необходимое для начала торговой деятельности инвестора. Множество инвесторов осуществляют операции на бирже не только за счёт собственных средств, но и при помощи денег, взятых в долг у брокерских компаний;
5. Платёжеспособности. Является показателем отношения активов к обязательствам страховщика. Считается главным показателем при экспертной оценке деятельности страховых организаций. Активами принято называть средства, полученные в процессе страхования, а так же стартовый капитал организации, а обязанностями называют общий объём всех имеющихся договоров;
6. Фронт-маржа. Является показателем отношения между доходом и начальной стоимостью реализуемого товара. Эффективный способ подсчитать, какой доход получит продавец от каждого проданного товара. В разных сферах торговли имеются разные показатели фронт-маржи. К примеру, в розничной торговле он варьирует от 10% до 40%;
7. Бэк-маржа. Совокупность всех преференций, получаемых компанией от партнёров-поставщиков. Согласно правовым нормам, суммарный показатель бонусов от партнёра не может быть выше 5% от суммы взятых на реализацию товаров;
8. Свободная. Деньги, с помощью которых можно торговать, но не использовать в проведении сделок на бирже;
9. Вариационная. Прибыль, получаемая трейдером от колебания цены фьючерса на конкретной бирже. Является главным показателем цены фьючерса.

Что такое маржа и маржинальная торговля простыми словами

Маржинальная торговля — это сделка с финансовыми активами, которая предполагает использование заемных средств, предоставляемых брокером на фондовом рынке или форекс-дилером под залог приобретаемых активов.

На практике это обозначает, что трейдер может использовать больше денег, чем у него есть, но в потерях он ограничен только своим капиталом.

Маржа — эта та сумма собственных средств, которая необходима для заключения сделки с определенным активом при участии доступного заемного капитала.

Что такое начальная маржа и минимальная маржа

Начальными требованиями для маржинальной торговли называют сумму денежных средств, необходимых для открытия позиции с учетом предоставляемого кредитного плеча.

Минимальная маржа, в свою очередь, показывает уровень денежных средств, по достижению которого позиция трейдера может быть принудительно закрыта брокером по рыночной стоимости, зафиксирован убыток.

Принцип работы кредитного плеча

Для определения принципа работы маржинальной торговли приведу простой математический пример.

Если у трейдера на счету находится 10 000 рублей, брокер готов предоставить клиенту кредитное плечо 1:2, то участник может открыть позицию на сумму 20 000 рублей.

Роль брокера в маржинальной торговле

Брокер предоставляет средства и возможности для совершения маржинальной торговли, но делает это, конечно же, далеко не бесплатно. Позиции, открываемые с помощью заемных денег, будут облагаться кредитной ставкой.

Зачем прибегать к маржинальным сделкам

Трейдеры могут прибегать к маржинальной торговле, чтобы:

• увеличить текущие доходы от операций с финансовыми активами;
• хеджировать уже открытие позиции.

От чего зависит кредитное плечо

Уровень предоставляемых для торговли заемных средств может зависеть от следующих факторов:

1. Законодательного регулирования.
2. Ликвидности и волатильности активов, под залог которых открывается маржинальная позиция.
3. Квалификации и юридического статуса инвестора.
4. Рыночной конъюнктуры.
5. Других параметров, установленных у конкретного брокера или биржи.

Что такое маржин колл и когда он выставляется

Margin call — это предел риска, после которого брокер требует с клиента пополнить свой счет на необходимую для обеспечения сумму или принимает решение закрыть позиции клиента рыночными ордерами.

То есть брокер выставляет маржин колл после того, как денежные средства по открытым позициям трейдера опускаются к уровню минимальной маржи.

Основные операции с кредитным плечом

Трейдер, используя маржинальную торговлю, может совершать следующие операции:

• на покупку актива (ЛОНГ);
• на продажу актива без покрытия (ШОРТ).

Основы безопасности при маржинальной торговле

Тем не менее, если вы будете грамотно распоряжаться своими средствами, то до этого дойти не должно. Основная ошибка новичков состоит в том, что они в погоне за крупной прибылью, имея большое кредитное плечо, открываются на максимальный лот. Естественно, незначительное движение цены таким образом способно вызвать появление маржин кола или стоп аута. В связи с этим предлагаю вот такую тему к рассмотрению: на каком таймфрейме лучше торговать новичку.

Торговать с маржинальным кредитом очень выгодно и помогает трейдеру работать на том рынке, который предусматривает очень большие инвестиции.

Многие утверждают, что людей на рынке губит кредитное плечо, но я считаю, что это совершенно не так. На самом деле, всех трейдеров губит неправильное распоряжение своим капиталом. На что надеется человек, когда открывает сделку огромным лотом? Естественно, это просто рулетка, но никак не трезвый рабочий подход.

В тему – Myfxbook autotrade.

Размер кредитного плеча будет еще напрямую влиять и на максимальную величину позиции, которую вы сможете открыть.Допустим, вы хотите открыть новую позиции по USDCHF. Как мы помним, стандартный лот на форекс равен 100000 единицам, то имея плечо 1к100 вам необходимо будет внести 1000 долларов залога для открытия одного торгового лота. А уже чтобы открыть 10 лотов, вам необходимо будет иметь на счету 10000 долларов.

При этом, если у вас будет плечо 1к200, то вы сможете уже на ту же сумму в 10000 долларов открыть 20 лотов. Теперь мне бы хотелось больше коснуться вопроса манименеджмента, так как подавляющее большинство начинающих трейдеров его всячески игнорирует. Они это делают вполне с понятной целью, ведь соблюдая грамотное управление капиталом, не получится зарабатывать сотни процентов ежемесячно.

Их такая картина вообще не устраивает, они хотят постоянно вложить в торговлю от силы баксов сто, но при этом получать тысячи ежемесячно, и то, это по самым скромным раскладам. Это вынуждает трейдера открывать позицию что называется, на всю котлету. В конечном итоге, он остается практически ни с чем. Так как небольшое движение цены против его позиции приведет к полной потере капитала.

Даже опытные трейдеры порой ошибаются, никто не застрахован от ошибок, и это стоит понимать! Основой грамотной торговли является не торговая система, а психологическая составляющая и грамотное управление капиталом, а стратегия занимает уже последнее место.

Никогда не стоит рисковать в сделке более, чем 2-5% от своего капитала, при этом, вы должны брать те позиции, где соотношение прибыли к риску минимум 1 к 2. То есть, вы рискуете 2%, чтобы заработать 4%. Трейдинг – это бизнес, где понадобятся годы, прежде чем вы сможете реально хорошо зарабатывать!

Предыдущая
MetaTraderАрхив котировок для mt4. Как скачать историю, загрузить тиковые данные и стоит ли искать их в Альпари
Следующая
Форекс для начинающихЧто такое пипсы и пункты?