Дашборд: что дает и как использовать

Панель инструментов в Excel

Дашборд в Excel — мощный инструмент для визуализации информации и может радикально улучшить способ использования. Порядок создания с Dashboard в Excel:

1. Выполнить планирование структуры.
2. Подготовить данные для ввода.
3. Привести данные к стандарту Excel с использованием их источников.
4. Подготовить, консолидировать, очистить и стандартизировать исходные данные.
5. Использовать эффективные способы анализа данных.
6. Создать интерактивную панель инструментов.

Шаблоны дашборд в Excel отлично подходят для множества задач и не только для показа достижений компании, их в достаточном количестве можно найти в интернете, подобрав параметры под пользовательские задачи.

Например, шаблон производительности центра обработки вызовов.

Он имеет необычную аранжировку и дизайн, создатели попытались использовать возможности, предоставляемые инфографикой, которая популярна в наши дни. Этот шаблон клиентской аналитики — не что иное, как утверждение задач клиента из относительно большого источника данных Excel.

Инструкция по созданию бизнес-дашборда

Чтобы спроектировать дашборд для принятия бизнес-решений, важно, в первую очередь, ответить на четыре вопроса. Отвечать можно не последовательно, но при этом увязывая ответы между собой

Перед нами стояла задача создания бизнес-дашборда для крупной сети ресторанов быстрого питания Burger King.

Какое решение нужно принять?

Главная цель дашборда — предоставление информации, которая поможет принять решение. Но не просто решение, а согласно бизнес-целям.

Цели должны быть конкретны. Здесь мы обозначим лишь направление мысли.

Что?
Что?
Что?

Быстро реагировать на снижение прибыли по всей сети ресторанов.
Быстро реагировать на снижение прибыли по всей сети ресторанов.
Быстро реагировать на снижение прибыли по всей сети ресторанов.

Быстро реагировать на невыполнение плана по подконтрольной территории.
Быстро реагировать на невыполнение плана по подконтрольной территории.
Быстро реагировать на невыполнение плана по подконтрольной территории.

Быстро реагировать на невыполнение плана ресторана.
Быстро реагировать на невыполнение плана ресторана.
Быстро реагировать на невыполнение плана ресторана.

Кто будет принимать решения?

Ответив на вопрос, мы вычислим конечного пользователя. Каждой категории пользователя нужен свой дашборд или свой уровень доступа в общий дашборд. Чтобы лишняя информация не засоряла эфир, а также сохранялась коммерческая тайна.

Что?
Кто?
Кто?

Быстро реагировать на снижение прибыли по всей сети ресторанов.
Исполнительные директора.
Исполнительные директора.

Быстро реагировать на невыполнение плана по подконтрольной территории.
Территориальные руководители.
Территориальные руководители.

Быстро реагировать на невыполнение плана ресторана.
Руководители ресторанов.
Руководители ресторанов.

Что для этого нужно?

Далее надо распределить пользователей, цели и данные по группам. Так мы спроектируем логику уровней доступа.

Кто?
Что?
Уровни доступа

Следить за выполнением плана.
Топ-менеджеры.
Показатели по всей сети.

Быстро реагировать на невыполнение плана по подконтрольной территории.
Территориальные руководители.
Показатели по ресторанам территории.

Быстро реагировать на невыполнение плана ресторана.
Руководители ресторанов.
Показатели по ресторану.

Выбор показателей и логики отображения

Правильный дашборд должен отделить зерна от плевел и показать пользователю ровно то, что ему нужно для принятия верного решения — ни больше, ни меньше.

Главный вопрос: какие данные приведут пользователя к ответам.

Список показателей зависит от конкретного бизнеса

В ресторанной сети важно следить за трафиком, средним чеком, выручкой и т.д

В нашем дашборде важно не только собрать объективный список показателей, но и обеспечить пользователю быстрое удобное восприятие данных. Потому что главная цель — быстрая реакция на невыполнение плана

Что нужно для того, чтобы быстро среагировать на изменения показателей?

Потребность
Функциональное решение

Актуальная информация в быстром доступе.
Информация обновляется автоматически каждые 30 минут.

Не пропустить важные изменения.
Настройка индивидуальных алертов, которые срабатывают при достижении/недостижении определенного значения к определенному времени.

Удобно воспринимать.
Статистические данные группируются в удобные для визуального восприятия диаграммы.

Понятная картина за одну минуту.
Все показатели в виде диаграмм доступны с одного экрана, легко переключаться с одного показателя на другой с помощью иконок. Также можно видеть актуальный показатель в миниатюре.

Давать предварительную оценку, прогнозировать положение дел в ближайшем будущем.
При указании плана для определенного показателя, пользователь видит исполнение плана на данный момент в процентном соотношении. Даются актуальные краткие отчеты по показателям.

Главный экран с диаграммами

Настройка уведомлений (алертов)

Выбор платформы и носителя

Для нашего дашборда подошла платформа Android и планшет в виде носителя. Такие планшеты легко носить с собой, при этом размер экрана позволяет видеть полную картину по выполнению плана в ресторанах без напряжения зрения.

Понимание цели, которую преследуют пользователи, дает основу для проектирования архитектуры, функционала, выбора носителя для дашборда и т.д. Поэтому стоит начинать именно с цели: если ее нет, то и дашборд, скорее всего, не нужен.

Дашборды в системе Business Intelligence

Руководители Burger King активно пользуются приложением для принятия оперативных рабочих решений: 550 пользователей-руководителей разных уровней. В планах разработка web-приложения для демонстрации на общем экране ресторанов в разрезе показателей работы разных смен. Но это уже другой дашборд, с другими целями, пользователями и отображением показателей. И главная цель — повышение показателей смен.

Читать еще: «Личный опыт: как организовать работу над проектами и внедрить автоматизацию маркетинга клиентам»

Дашборд — это элемент BI системы. Чем больше компания, тем больше данных необходимо обработать для принятия разного уровня решений. Поэтому один успешный дашборд влечет за собой другой, выстраивая понятную удобную для анализа систему взаимозависимых бизнес-дашбордов. Это необходимые инструменты для эффективного управления большим бизнесом.

Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для «Нетологии»? Читайте наши условия публикации.

Требования к конструкции Dashboard

Хорошо продуманная панель инструментов должна обеспечивать необходимые требования, тогда она может помочь выявить ключевые проблемы и ускорить процесс принятия решений для пользователей. Перед тем как создавать макет, узнав, что такое дашборд, необходимо также ознакомится с опытом бывалых юзеров.

Лучшие практики создания эффективных панелей:

1. Используют наиболее просматриваемое пятно на экране монитора. Большинство зрителей просматривают веб-контент, начиная с левого верхнего угла веб-страницы. Поэтому размещают самый важный элемент именно в этой части панели инструментов.
2. Параметр монитора. Создают визуализацию с размером, который будет полностью просматриваться на экране. И также можно установить параметр «Размер» на «Автоматически», что позволяет автоматически корректировать размеры изображения таблицы в зависимости от диаметра экрана. Если пользователь создаст панель на 1300 x 700 пикселей, размер на меньших дисплеях может измениться, и иногда это приведет к появлению полос прокрутки. Функция выбора диапазона на панели помогает избежать этого.
3. Создают специальные макеты устройств так, чтобы на планшетах и телефонах панель содержала один набор представлений и объектов.
4. Ограничивают количество просмотров. В целом, это хорошая идея, чтобы ограничить их всего до двух или трех единиц. Если пользователь добавит слишком много просмотров, визуальная ясность и большая картина могут потеряться в деталях. Также это может помешать работе панели инструментов после ее публикации.
5. Обеспечивают требуемую безопасность. Панель мониторинга может включать не только представления, но и объекты, включая встроенные веб-страницы. Если пользователь включает объекты веб-страницы в свою панель инструментов, следует учитывать: использование HTTPS (https: //) в URL-адресе, установку плагинов на компьютере, разрешение поддержки JavaScript в веб, блокировку всплывающих окон.
6. Устанавливают фильтр для разных типов данных.
7. Монтируют подсветку и маркер на панели инструментов, чтобы настроить выделение типов данных.
8. Обеспечивают экономию времени через установку краткого меню, которое поможет быстро выполнить основные задачи.
9. Сокрытие информации и листов, что может облегчить навигацию по рабочей книге.

ЧТО ТАКОЕ ДАШБОРД

Визуализация данных играет немаловажную роль в любом бизнесе.Используются различные способы их отображения – таблицы, графики, отчеты и многие другие.

Проблема заключается в том, что информации вокруг очень много. Информационное поле – это уже давно не поле, а целый океан. Зачастую разобраться в нем невероятно трудно. Чтобы помочь бизнесам разобраться в данных, собрать их на одном экране и постоянно обновлять их и существуют дашборды – пользовательские интерфейсы визуализации.

Большинство сервисов, которыми пользуются современные компании, предоставляет метрики и данные о производительности бизнеса. Однако не каждая компания может нанять отдельного сотрудника для того, чтобы он или она занимался (-ась) этими показателями, так как данных много, и, пожалуй, только специалист способен разобраться в этом огромном объеме показателей. Использование дашбордов значительно упрощает процесс – вы выбираете только ключевые метрики, которые действительно вам нужны, собираете все эти метрики в одном дашборде и отслеживаете их в реальном времени. Все просто!

Информация на дашборде должна регулярно обновляться и быть востребована.

Не всё ограничивается линейными графиками

Слишком большое количество линий
Линии так близко друг к другу, что их трудно различить.интерполируют
Точки говорят нам, что мы получаем только по одному показанию для каждого изменения задержки.

Диаграммы с областями

не используйте диаграммы с областями, которые не наложены друг на друга
Что это вообще такое? Кроме зелёного цвета ничего не видно.Диаграммы с областями лучше всего использовать, когда важным значением являются все суммы целиком
Задержка колеблется примерно около 4 с, но мы не можем определить, что влияет на изменения. Меняются ли значения всех линий?1
Здесь представлены те же данные, что и в показанной выше диаграмме с областями. В левом графике показана сумма задержек, в правом — каждый влияющий на задержку элемент. Значения, влияющие на задержку хорошо понятны и в то же время мы можем видеть сумму!

Столбчатые графики

Мы можем легко сравнить эти две временных последовательности с помощью столбцов. Если значений больше, то это будет сложнее.муара

Что такое дашборд

В переводе с английского «dashboard» — приборная панель, например, в кабине самолета или в салоне автомобиля. На панели отображаются все необходимые показатели:

• принятие обоснованных управленческих решений,
• быстрая реакция на изменения,
• предотвращение рисков,
• планирование стратегии.

То есть, дашборд — это не просто набор виджетов, а основа для действий или бездействий.

Программа обучения: «Профессия менеджер по продукту»

История из жизни

Приборная панель автомобиля показывает, что бензин на исходе. Если бензин кончится внезапно, водитель рискует остановиться посреди дороги. А что если это безлюдная дорога и заправки тут редкое явление?

Функциональным решением для приборной панели может быть виджет с навигацией по заправкам. Она поможет водителю рассчитать, нужно ли брать дополнительную канистру бензина в это дикое приключение. Если же с заправками все в порядке, водитель вовремя останавливается у ближайшей и продолжает путь в безопасности.

В большинстве случаев дашборд мультифункционален и закрывает несколько потребностей в актуальной информации. В идеале дашборд должен быть самодостаточным инструментом для принятия конкретных управленческих решений.

Данные дашборд панелей

Они, обычно, являются общеизвестными данными и зачастую анализируются в реальном времени. Это помогает определить показатели эффективности для использования в информационных панелях. На них ссылаются технически подкованные пользователи, знающие, что такое дашборд, а также аналитики и исследователи.

Виды данных:

1. Таблицы показателей и панели мониторинга часто используются взаимозаменяемо.
2. Скоринговая карта представляет собой табличную визуализацию задач и их соответствующих целей с визуальными индикаторами, чтобы увидеть результат с первого взгляда.
3. Оценочная карточка содержит данные и визуальную индикацию состояния. Например, круговой светофор в каждой строке: зеленый для хорошего, желтый для предупреждения и красный — опасно. Ее можно использовать в приборной панели, но она не должна быть интерактивной, содержать полосы прокрутки, но может содержать столбцы, которые показывают тенденции в проблемных линиях.
4. Отчеты содержат подробные данные в табличном формате и, обычно, отображают только цифры и текст, но могут использовать и визуализацию для выделения ключевых данных.

Дашборд вход содержит визуализацию, но используется только для зарегистрированных пользователей. Панель оптимизирована для печати и экспорта в формат цифрового документа, например, Word или PDF и ориентирована на людей, которые предпочитают смотреть данные, например, юристы и бухгалтера, которым удобнее работать с необработанными базами данных в визуальной форме.

Как использовать дашборды

У всех руководителей и сотрудников, независимо от отдела, есть деловые вопросы, на которые нужно получить ответ. Когда возникает вопрос о конкретном аспекте прогресса или производительности, то лучший ответ на него – наглядная визуализация на дашборде. В свою очередь визуализация данных должна ссылаться на вопросы, которые стимулируют действия.

Например:

«Почему увеличиваются расходы на рекламную кампанию? Как мы можем сохранить стабильность?»

На этот вопрос можно ответить такой метрикой, как «Ежемесячная учетная ставка».

Визуализация данных: ежемесячная учетная ставка

Что вызвало рост трафика из

Показатель «Трафик Landing Page» даст представление о том, какой источник приводит трафик на целевые страницы.

Выясняем, какой канал дает увеличение трафика

Достигаем ли мы поставленных целей в «Фейсбуке»? Нет ли у нас перерасхода по рекламной кампании?

Рекламные объявления в «Фейсбуке» могут приводить на ваш сайт клиентов. Показатель эффективности кампании в «Фейсбуке» отвечает на ваши вопросы по эффективности рекламы в социальной сети.

Отслеживаем показатели в «Фейсбуке»

Реализация: помечаем события

мгновенными

• Используйте общие выходные данные, например CloudTrail Events и системы CI/CD.
• Стремитесь к многократному использованию событий, чтобы пользователям не приходилось создавать собственные, работающие только на их дэшбордах.
• Избегайте хаоса: слишком много событий — это так же плохо, как и их отсутствие!
• Обеспечьте наличие ссылки в событии, чтобы пользователь мог перейти по ней и узнать более подробную информацию. Это предоставляет пользователю контекст, но позволяет дэшборду не превращаться в интерфейс администрирования. Лучше, когда пользователи просто могут нажимать на ссылки.

Нормы, задачи и соглашения

SLO нашего сервиса добавлен на график в виде «ватерлинии».
Вот как выглядят нормальные показания. Этот цикличный паттерн выглядит правильным!важную1
Похоже, на этом текущем графике мы нарушаем SLO!

Сигналы об опасности или других плохих состояниях

Пометки на временной шкале об сигналах опасности, подсвеченные нарушения и окрашивание значений, превышающих пороговые.

Проекции и другие синтетические данные

fan chart
Оценочное значение и интервал возможных будущих значений позволяет пользователю увидеть, что может произойти.

Краткое повторение

• Тщательно продумайте подписи на графиках, добавьте на них заголовки, подзаголовки и всю другую необходимую информацию.
• Наша работа не заканчивается на временной последовательности. Пользователям нужен контекст, чтобы понимать, что ещё происходит. Этот контекст стоит брать из различных отделов организации/компании.
• Указание данных о событиях на временных последовательностях помогает пользователям понять, что могло измениться. Такие события являются данными наблюдений и имеют более высокие соотношения «сигнал-шум».
• Данные на графиках можно улучшить, добавив нормальные, ожидаемые или целевые значения, позволяющие пользователю лучше ориентироваться.
• Добавление информации об опасностях позволяет ускорить время реакции на инциденты.
• Использование любых видов проецирования требует тщательно продуманной визуализации.

Подведём итог

хорошиеочень важнои естьДэшборды и графики — это ресурсы, позволяющие многократно увеличить отдачу от усилий их разработчиков

Источники

1. Стивен Фью (Few, Stephen). Information Dashboard Design. Analytics Press, 2013.
2. Эдвард Р. Тафти (Tufte, Edward R.). The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press, 1998.

Предупреждение: данные отсутствуют

Синяя линия заполняет отсутствующие данные нулями. Красная линия использует линейную интерполяцию.Стивеном Фьюдавнокак
Средняя часть — это более быстрые интервалы. По обеим сторонам от неё данные отсутствуют. Отсутствующие данные не соединены. Розовое выделение нужно для информативных целей и не отображается на графике, который видит пользователь.

Общие рекомендации

Отдавайте предпочтение мягким природным цветам
Использование ярких, привлекающих внимание оттенков оставьте для пороговых значений или другой жизненно важной информации. Превосходным руководством по этому вопросу являются практические правила Стивена Фью по использованию цветов в графиках.
По возможности приглушайте фоновые сетки или избавляйтесь от них
Подумайте, можно ли их осветлить

Всегда учитывайте и избавьтесь от части этих прямоугольников.
Избегайте имитации перспективы, например, 3D-графики, если это не служит никакой цели.

Доступность

рекомендации W3C о доступности

Цветовая слепота очень распространена: 1/12 мужчин и 1/200 женщин в мире имеют

Особенно важно это для дэшбордов, потому что в них зелёный и красный цвета часто сигнализирует о «хорошем» и «плохом» состояниях. Используйте для сигналов различные техники (см

раздел «Эффективность»): размер, цвет, текст и значки.
Продолжим говорить о цвете: посмотрите руководство W3C по соотношению контрастности 4.5:1 между текстом и фоном. По этой же причине стоит чётко разделять цвета отображения данных. У Consumer Finance Protection Bureau есть превосходное руководство об использовании цвета в визуализации.
Учитывайте, что пользователи могут использовать экранные считывающие устройства (скринридеры). В дополнение к подробным заголовкам подумайте над использованием в виджетах вспомогательного текста. Кроме того, подумайте над возможностью экспорта данных в CSV с подробными заголовками, чтобы пользователи со скринридерами могли ориентироваться в данных.
Используйте доступную навигацию и функции обогащения данных, чтобы применять вспомогательные функции браузера с помощью таких инструментов, как WAI-ARIA.
Каким будет дисплей пользователя? Дэшборд для большого телевизора скорее всего должен отличаться от того, который используется на 13-дюймовом дисплее ноутбука приходящего инженера. Учитывайте это при разработке дизайна дэшборда для соответствующего устройства.

Бесплатное программное обеспечение

Пользователи интернета составили список лучших бесплатных программ дашборда, чтобы упростить бизнес-аналитические инициативы начинающих.

Несколько лучших практик при создании панелей бизнес-аналитики:

1. Arcadia. С этой программой все данные можно запустить в Hadoop. Преимущество состоит в том, что у пользователей будет панель управления, которая работает на постоянно совершенствующейся скорости Hadoop. Arcadia поставляется в версии для Mac и ПК.
2. Bittle. У бесплатного плана Bittle нет срока действия. Количество KPI ключевых показателей эффективности и информационных панелей не ограничено. Данные KPI могут быть разницей между успехом и неудачей. И также позволяют выбирать два разъема (типы данных для подключения из трех вариантов файлов: csv, Excel или файлов электронной таблицы google) и до 50 просмотров в месяц. Чат и поддержка также являются частью пакета, поэтому, если пользователь хочет начать создавать информационные панели, эта дополнительная помощь может сделать Bittle отличным вариантом.
3. ChartBlocks. Базовая версия является бесплатной и дает до 30 активных графиков, которые доступны для просмотра в целом. И также может экспортировать графики, как .png файлы изображений. ClicData Personal подходит только для одного пользователя, представляет собой гибкое решение, которое приносит пользу любому SMB. Можно загрузить Excel или текстовые файлы и получить один гигабайт памяти в месяц. И также пользователь получает десять обновлений данных в месяц.
4. Cyfe имеет сильные функции: существует много разных источников данных, с которыми она синхронизируется. Она поддерживает этот уровень глубины в других своих функциях, что не похоже на бесплатную программу. Наряду с обычными функциональными возможностями: отслеживание KPI, мониторинг производительности с течением времени, сохранение всей полезной информации в одном удобном месте, имеет некоторые интересные дополнения, такие как возможность рассылки электронной почты и «Режим ТВ», который автоматически поворачивается между панелями.

Инструменты для создания дашбордов

Эти решения активно используются для работы с дашбордами. 

Google Spreadsheets и Excel — две всем известные «таблички» содержат набор инструментов, достаточный для понятной визуализации анализа данных. Подходит для небольших проектов. 

Tableau — самый мощный специализированный инструмент. Работает с любыми базами данных. Строит сложные диаграммы и предоставляет отчеты в разных форматах.   

Klipfolio — также довольно мощный «подписной» аналог Tableau с массой настроек и широкими возможностями. 

Cyfe, Leftronic, Ducksboard — простые и удобные дашборды, но не такие мощные, как примеры выше. В основном решения предлагаются в формате платной подписки.

Что такое дашборд

Дашборды — это современный формат сбора и визуального представления массивов данных. Это аналитическая панель с понятным интерфейсом для интерактивного взаимодействия с огромным количеством постоянно изменяющихся показателей. Мощные средства аналитики обрабатывают данные, сравнивают цифры и выдают человеку перед монитором индивидуально настроенные визуализации. 

По сути, диаграмма, график, отчет в Excel, столбики цифр на папирусе — все это «родственники» дашборда. Ключевое отличие дашборда в динамичности и интерактивности предоставляемых пользователю данных. 

Понятно, что больше всего этим инструментом пользуются не руководители, которым достаточно периодически иметь понятную и красивую визуализацию бизнес-показателей, а аналитики, по долгу службы каждый день работающие с данными. Дашборд становится удобным интерфейсом между аналитическим движком и пользователем, и поэтому должен быть интуитивно понятным, кастомным, то есть настраиваемым под себя. Чтобы сам инструмент, как говорится, был незаметным, но работа шла быстро и качественно.