Создание шаблона документа в microsoft word

Подробный обзор

Ошибочные представления

Принято считать, что фирменные бланки – это частичный эквивалент печати для субъектов предпринимательской деятельности, не обладающих печатью. Это заблуждение объясняется народной памятью о делопроизводстве СССР 70-х годов, когда фирменные бланки имелись только у Совета Министров и КГБ.

При отсутствии частной предпринимательской деятельности документационное обеспечение предприятий и организаций в СССР осуществлялось централизованно на государственном уровне. Предприятия и организации обеспечивались так называемыми штампами, оттиск которых содержал в себе все необходимые идентификационные реквизиты. Эти штампы действительно могли исполнять роль печати в определенном сегменте деловой переписки.

С развитием цифровых технологий и частного бизнеса возможность разработки и использования бланка имеют даже те, кто бизнесом вообще не занимается. Это означает, что фирменный бланк является эквивалентом стандартной визитки, но исполненной на листе бумаги и сопровождаемой текстом письма.

Исключение из закона требований о наличии печати у юридических лиц не сделало фирменные бланки эквивалентом отсутствующей печати. В сфере договорных отношений и отношений с государственными органами эквивалентом печати стала подпись руководителя предприятия.

А за фирменными бланками, как уже было сказано выше, сохранилась «представительская» функция, призванная вызвать доверие адресата к ее владельцу как к субъекту предпринимательской деятельности.

Как создать шаблон в 1C Документооборот

Для создания шаблона, нужно создать новый вид документа. Он будет заполнять наш шаблон. Для этого открываем раздел «Нормативно-справочная информация»-«Виды документов».
Создание шаблона документа в microsoft word
Нажимаем на кнопку «Создать» и создаем нужный вид документа.
Создание шаблона документа в microsoft word
Называем его, например, «Пример шаблона договора» и в настройках ставим галочки на «Использовать срок исполнения «, после на «Является договором». Если необходимо включить документ в нужную группу, то вам потребуется задать индекс нумератора. Так называемый суффикс либо префикс документа.

Если необходимых реквизитов не хватает, то их можно установить перейдя по гиперссылке «Набор дополнительных свойств документов данного вида».
Создание шаблона документа в microsoft word
В открывшемся окне вам необходимо задать реквизиты используя кнопку «Добавить».
Создание шаблона документа в microsoft word
Если создать новый реквизит, то вам потребуется указать наименование и задать тип значения. Для этого пишем «Дополнительное значение», и задаем список на закладке «Значение».
Создание шаблона документа в microsoft word
После чего на закладке «Нумерация» задаем нужную нумерацию документа.
Создание шаблона документа в microsoft word
После этого, переходим на закладку «Шаблон документа», «Настройка» и отмечаем:

  1. Запретить редактировать реквизиты
  2. Запретить редактировать файлы
  3. Запретить удалять присоединенные файлы

В этой графе можно ограничить доступ пользователям к шаблону.
Создание шаблона документа в microsoft word
Используя закладку «Реквизиты документа» можно заполнить все необходимые значения по умолчанию, они будут использоваться при сохранении документа.
Создание шаблона документа в microsoft word
Закладка»Файл» позволяет добавить файл шаблона. Если перейти по гиперссылке, то вы сможете выполнить необходимую настройку шаблона. Для этого потребуется заполнить необходимые текстовые поля в документе.
Создание шаблона документа в microsoft word
В открывшемся окне, мы отметим галочками реквизиты в необходимом количестве. После чего, мы сможем использовать их в тексте. Для этого нажимаем на «Копировать», «Вставить».
Создание шаблона документа в microsoft word
Отмеченные реквизиты перенесутся в пустой документ. После его потребуется подготовить вставить в нужное место текст
Создание шаблона документа в microsoft word
После чего файл необходимо сохранить.
Создание шаблона документа в microsoft word

Как подготовить шаблон документов в 1C

Для этого нужно перейти к созданию шаблона. Открываем пустой файл MS Word, после чего закрепляем ее в настройках. Переходим к разделу «Документы и файлы»-«Файлы».

В появившемся окне, нажимаем на «Шаблоны файлов», скачиваем нашу новою заготовку, по нажатию кнопки «Создать файл». В следующем окне выбираем команду «Загрузить с диска».

После этого, в следующем окне выбираем до этого подготовленный файл. Называем его на свое усмотрению, например, «Пример шаблона договора». В будущем в нем будет храниться наш шаблон документа.

Для сохранения необходимо нажать «Записать и закрыть».

После чего, мы увидим наш шаблон в списке файлов.

Для открытия файла, нам потребуется щелкнуть по нем правой кнопкой мышки, и нажать «Открыть карточку».

Как изменить папку, куда по умолчанию сохраняются шаблоны

Как уже было сказано, по умолчанию Word любит сохранять шаблоны в папке «Documents\Настраиваемые шаблоны Office», где они будут отображаться вместе с шаблонами, созданными в любом другом приложении Office. Когда вы сохраняете шаблон, вы можете выбрать другое местоположение, если хотите. Вы можете открыть папку с шаблонами и дважды кликнуть на выбранном шаблоне для создания нового документа.

Вы можете изменить место, где Word по умолчанию сохраняет шаблоны. Для этого в меню «Файл» нажмите команду «Параметры».

В окне «Параметры Word» выберите категорию «Сохранение» слева. Справа введите путь для сохранения шаблонов в поле «Расположение личных шаблонов по умолчанию». Нажмите «ОК», когда вы закончите.

Создание шаблона документа в microsoft word

Как сформировать заполняемые поля шаблона напрямую в MS Word

Для этого нужно включить режим «Разработчика». Если использовать MS WORD-10, то сделать это можно в меню «Параметры», дальше перейдем в раздел «Настроить ленту» и устанавливаем галочку на «Разработчик».
Создание шаблона документа в microsoft word
После чего в меню появятся несколько вкладок под именем «Разработчик».
Создание шаблона документа в microsoft word
Добавляем текстовые поля.
Создание шаблона документа в microsoft word
После чего, двойным щелчком открываем поле редактирование. Где задаем нужные реквизиты.
Создание шаблона документа в microsoft word
Именно так задаются нужные реквизиты.
Создание шаблона документа в microsoft word
После чего сохраняем наш документ. Для этого нажимаем на кнопку «Закончить».
Создание шаблона документа в microsoft word
Если мы добавим поля автоматически, то программа автоматически их сопоставит. Но когда шаблон формируется вручную, то настраивать нужно сопоставление.

Как сохранить документ как шаблон

Первое, что нужно сделать, это создать документ со всеми настройками и содержимым, которые вам нужны в новых документах на основе этого шаблона. Вставьте и отредактируйте текст, оглавление, разделы, настройте макет страницы, поля, размер текста и выберите шрифт. Также можно настроить встроенные стили и сочетания клавиш.

Когда документ выглядит так, как вы хотите, пришло время сохранить его в качестве шаблона. Откройте меню «Файл», а затем нажмите команду «Сохранить как».

Выберите, где вы хотите сохранить свой документ.

Создание шаблона документа в microsoft word

После ввода имени для вашего шаблона откройте раскрывающееся меню под полем имени, а затем выберите параметр «Шаблон Word».

Создание шаблона документа в microsoft word

По умолчанию шаблоны сохраняются в папке «C:\Users\MiAl\Documents\Настраиваемые шаблоны Office» (вместо MiAl будет имя вашего пользователя). Вы можете выбрать другую папку для сохранения.

Нажмите кнопку «Сохранить».

Готово — вы сохранили свой собственный шаблон Word. В результате будет создан файл с расширением .dotx.

Польза и разновидность инструментов

Шаблон Word — это текстовый инструмент, благодаря которому экономится время на написание различных работ. Используя в программе Ворд готовые инструменты или создав новый по какой-либо статичной форме, где сохранятся определенные поля для заполнения, пользователю в дальнейшей работе придется только вводить переменные данные, а постоянные будут включаться автоматически, причем независимо от вида данных.Создание шаблона документа в microsoft word

В программе Ворд выделяют 2 основных типа:

  • общие (глобальные);
  • шаблоны документов (настроенные и пользовательские) или локальные.

Также можно использовать для работы шаблон с расширениями, который бывает следующего вида:

  • dotm (с содержанием макросов или программы), где буква «m» подразумевает макрос;
  • dotx (без макросов и программ), где «x» — основанный на XML.

Как уже упоминалось, любой текстовый лист в редакторе создается на основе формы, чаще все заданной по умолчанию. Шаблон стандартный имеет имя normal.dot. Но не всем известно, что в редакторе имеются и другие, полезные формы для написания писем, факсов, заявлений и прочих типов. Воспользоваться заложенными в Ворд формами можно путем выбора в меню команды «Файл», где в открывшемся окне нужно нажать кнопку «Создать», что в результате приведет к области задач «Создание документа».

Чтобы создать новые текстовые листы на основе шаблона, можно использовать стандартные формы, включенные в пакет Microsoft Office, или же применить тот, который был скачан с официального сайта. В первом случае при выборе нужной команды откроется окно, где можно будет подобрать нужную форму, причем необходимо учитывать, что каждый шаблон размещен на вкладках в соответствии с конкретным предназначением. Выбрав по требованиям более подходящий шаблон, документ соответственно будет изменен.

Основные этапы создания шаблонов

Для того чтобы создавать новые шаблоны, которые будут удовлетворять ваши индивидуальные потребности, необходимо:

Сохранить нужной формы файл в качестве шаблона документа. Для этого следует выбрать в меню «Файл», после чего выбрать команду «Сохранить как», где в окне нажать на «Тип файла»: Шаблон

При этом необходимо обратить внимание, чтобы не произошло сохранение поверх имеющегося файла с именем Normal.dot, поскольку это может привести к дальнейшим проблемам в работе с программой.
Заполнить документ данными, которые в последующем будут автоматически загружаться при создании нового.
Ввести переменные таким путем: «Вид» — «Панель инструментов» — «Формы».
Включить защиту от изменений путем выбора команды «Сервис» и «Защита …». Это действие следует выполнять при надобности в дальнейшем защищать инструменты от нежелательных изменений

Защиту можно снять аналогичным способом, только выбрав кнопку «Снять защиту».

Создание шаблона документа в microsoft wordВот такой малый перечень необходимых действий потребуется, чтобы создать новый шаблон. Изменить его также не составит труда и не займет много времени. Достаточно для изменения формы нажать на нее правой кнопкой мышки, где в открывшемся окне выбрать пункт «Изменить». Включить новый инструмент можно двойным кликом по его имени в панели задач. Теперь работа в программе Ворд будет для вас с учетом полученных знаний еще более приятна и проста.

Требования к содержанию и оформлению бланка

В целом фирменный бланк ИП в части и содержания, и оформления не должен выбиваться из общепринятых деловых стандартов. В противном случае он будет производить эффект обратный желаемому: вместо того чтобы располагать к ИП, будет вызывать отторжение и даже раздражение.

Содержание фирменного бланка ИП

Требования к содержанию фирменных бланков ИП и организаций отражены в ГОСТ Р 6.30–2003. Они формулируются как наличие реквизитов, позволяющих идентифицировать владельца.

На бланке достаточно ограничиться минимальными реквизитами и указать:

  • наименование ИП;
  • адрес;
  • ОГРНИП;
  • ИНН;
  • номер свидетельства о регистрации и дату его выдачи.

ИП может использовать на бланке только минимум информации

Если фактический адрес ИП не совпадает с местом его регистрации, на бланке имеет смысл указать оба адреса или только фактический, но с соответствующей оговоркой. Например, «фактический адрес», «адрес для корреспонденции» и т. п.

Необязательно, но желательно включить в бланк:

Нередко используются два варианта фирменного бланка ИП — с минимальным набором реквизитов и с полным, включая банковские. В таком случае бланк с банковскими реквизитами есть смысл использовать для документов финансового характера, например, счетов на оплату поставленных контрагенту товаров или услуг.

Пример документа на фирменном бланке ИП с банковскими реквизитами

Оформление фирменного бланка ИП

Законодательных требований к оформлению фирменного бланка ещё меньше, чем к его содержанию. В ГОСТе, правда, оговорено, что он должен быть изготовлен на белой или светлой бумаге формата А4 или А5 типографским способом. Но на способ печати никто не обращает внимания, так что к бланку, распечатанному на принтере, отношение вполне лояльное.

Что касается остальных составляющих оформления, то основное требование — соответствие деловому стилю. Оптимален сдержанный дизайн, недопустимо использование различных готических и экзотических шрифтов, виньеток и прочих излишеств, злоупотребление игрой с размерами букв и цветовой гаммой.

В плане цветов предпочтительны строгие, контрастные тона. Оптимальным можно назвать сочетание трёх цветов:

  • белый фон;
  • чёрный основной текст;
  • цветная «шапка» бланка, содержащая наименование ИП.

Допускается выделение цветом фамилии ИП или, скажем, используемого им бренда, а прочих реквизитов — тем же цветом, что и основной текст, то есть чёрным.

Цветовое решение визиток можно использовать и для фирменного бланка, но в более сдежанном варианте

Ни к чему при разработке фирменного бланка злоупотреблять и размерами шрифтов. Вполне достаточным, как и с цветом, представляется использование не более трёх вариантов:

  • стандартный шрифт для основного текста (как правило, 12–14 кегль);
  • более крупный для наименования ИП (если оно содержится в логотипе, этого графического изображения достаточно);
  • несколько более мелкий для реквизитов.

Нет каких-либо особых требований и в части расположения реквизитов. Они могут находиться как по центру страницы, так и в углу. Допускается и вариант, когда основные реквизиты, такие, как адрес и другая контактная информация, ОГРН и ИНН, располагаются в верхней части страницы, а банковские — в нижней, отделённые от основного текста горизонтальной чертой и набранные немного более мелким шрифтом.

Обязателен ли в фирменном бланке ИП логотип

С логотипом дело обстоит так же, как и с фирменным бланком в целом. Использовать его ИП не обязан, но если хочет — почему бы нет?

Если ИП имеет известный, раскрученный бренд, например, является владельцем сети магазинов, химчисток, мастерских по ремонту обуви и т. п., имеющих своё название, есть смысл использовать его в фирменном бланке как основной элемент, а наименование ИП дать в общем перечне иных реквизитов.

Если ИП использует в своей работе логотип, он уместен и на бланке

Другой вопрос, насколько это целесообразно. Одно дело, когда сам ИП обладает дизайнерскими навыками и в состоянии разработать и логотип, и вообще фирменный стиль целиком самостоятельно. И совсем иное, если таких способностей у него нет. А ведь изготовление логотипа силами стороннего специалиста стоит денег.

Во главу угла имеет смысл ставить практические и финансовые соображения. Если ИП имеет известный бренд или планирует сделать его таким в перспективе, использовать его на фирменном бланке обязательно. Если о бренде речи не идёт, но логотип уже есть, смысл использовать его в качестве элемента дизайна также есть. А вот заказывать разработку логотипа только ради фирменного бланка однозначно не стоит.

Видеоролик о дизайне и изготовлении фирменных бланков

  • шаблон с реквизитами по центру;
  • шаблон с реквизитами справа;
  • шаблон бланка для ИП.

Как настроить заполнения шаблонов в документе

Для последующей настройки нам нужно перейти в раздел «Нормативно-справочная информация». В настройках выбираем «Настройка навигации». После чего выводим на рабочий стол меню, которого нет на рабочем столе.
Создание шаблона документа в microsoft word
После этого, переносим кнопкой «Добавить» пункт «Настройки заполнения файлов» в правую часть «Выбранные команды».
Создание шаблона документа в microsoft word
На рабочем столе появятся добавленные пункты меню
Создание шаблона документа в microsoft word
В разделе «Настройка заполнения файлов» нужно выполнить заполнение шаблона. После нажимаем на кнопку «Добавить» и выполняем настройку замены, для этого указываем введенные поля из нашего шаблона.
Создание шаблона документа в microsoft word
Дальше вводим нужные параметры замены. Реквизиты могут задаваться в виде выражений на встроенном языке, или к примеру в виде скрипта.

Создание шаблона документа в microsoft word

После всех этих махинаций, наша система будет автоматически заполнять реквизиты. При работе с шаблонами повышается скорость работы. Также, уменьшается количество ошибок.

Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию наших специалистов!

Документ в 1С 8.3: настройка, проведение и формирование
Электронный документооборот между организациями

Добавление элементов управления содержимым к шаблону

В некоторых ситуациях требуется придать шаблону вместе со всем его содержимым некоторую гибкость. Например, шаблон может содержать раскрывающийся список, созданный автором. По тем или иным причинам этот список может не устроить другого пользователя, которому доведется с ним работать.

Если в таком шаблоне будут присутствовать элементы управления содержимым, второй пользователь сможет подкорректировать список под себя, оставив его неизменным в самом шаблоне. Чтобы добавить в шаблон элементы управления содержимым, необходимо включить вкладку “Разработчик” в MS Word.

1. Откройте меню “Файл” (или “MS Office” в более ранних версиях программы).

2. Откройте раздел “Параметры” и выберите там пункт “Настройка ленты”.

3. В разделе “Основные вкладки” установите галочку напротив пункта “Разработчик”. Для закрытия окна нажмите “ОК”.

4. Вкладка “Разработчик” появится на панели управления Ворд.

Добавление элементов управления содержанием

1. Во вкладке “Разработчик” нажмите на кнопку “Режим конструктора”, расположенную в группе “Элементы управления”.

Вставьте в документ необходимые элементы управления, выбрав их из представленных в одноименной группе:

  • Форматированный текст;
  • Обычный текст;
  • Рисунок;
  • Коллекция стандартных блоков;
  • Поле со списком;
  • Раскрывающийся список;
  • Выбор даты;
  • Флажок;
  • Повторяющийся раздел.

Добавление пояснительного текста к шаблону

Сделать шаблон более удобным в использовании можно с помощью пояснительного текста, добавленного в документ. Если это необходимо, стандартный пояснительный текст всегда можно изменить в элементе управления содержимым. Для настройки пояснительного текста по умолчанию для пользователей, которые будут использовать шаблон, необходимо выполнить следующие действия.

1. Включите “Режим конструктора” (вкладка “Разработчик”, группа “Элементы управления”).

2. Кликните по тому элементу управления содержимым, в котором необходимо добавить или изменить пояснительный текст.

3. Измените, отформатируйте замещающий текст.

4. Отключите “Режим конструктора” повторным нажатием на эту кнопку на панели управления.

5. Пояснительный текст будет сохранен для текущего шаблона.

На этом мы закончим, из этой статьи вы узнали о том, что представляют собой шаблоны в Microsoft Word, как их создавать и изменять, а также обо всем том, что с ними можно делать. Это действительно полезная функция программы, во многом упрощающая работу с ней, особенно, если над документами работает не один, а сразу несколько пользователей, не говоря уже о крупных компаниях.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.

Помогла ли вам эта статья?

Да Нет

16:02      

Людмила

Просмотров:   9550

Создание бланка в word. В любой организации всегда нужны формы бланков — заявлений, анкет, карточек учета, и тому подобны документов. Только многие делопроизводители и кадровики даже не подозревают, что они могут сами легко создать и практически любую форму, анкету или карточку учета. И ничего кроме текстового редактора Ворд и принтера им не нужно. Многие организации заказывают эти бланки в типографиях и платят за это не малые деньги. А необходимо просто загрузить  бланк или форму, и создать шаблон многоразового использования, который всегда можно подкорректировать под нужды организации. Как это сделать , мы сейчас рассмотрим на примере.

Важно! Известная проблема и способ ее избежать

Существует известная проблема с приложениями на основе модели в шаблонах Word, созданных в Dynamics 365 и Office Word. В следующем разделе будут добавляться поля элемента управления содержимым XML в шаблон Word.

Предупреждение

Есть ряд причин, которые могут привести к зависанию Word, для чего потребуется использовать Диспетчер задач, чтобы выключить Word:

  • Вы вставляете элемент управления содержимым, отличный от Рисунок или Обычный текст.
  • Вы вносите изменение в текст, например изменяете регистр букв или добавляете текст в элемент управления содержимым. Эти изменения могут возникнуть в функции автозамены, как и правки пользователя. По умолчанию функция автозамены Microsoft Word записывает предложения прописными буквами. При добавлении поля элемента управления содержимым Word считает его новым предложением и напишет его прописными буквами, когда фокус будет убран с этого поля.

Для предотвращения проблем с полями элемента управления выполните следующие действия:

Добавляйте только поля как обычный текст или изображение

  1. Используйте панель XML-сопоставления для добавления полей сущности в свой шаблон Word. Обязательно добавляйте только поля как обычный текст или изображение.

Не вносите изменения в текст добавленного элемента управления содержимым

  1. Можно изменить форматирование полей элемента управления содержимым, например,сделать полужирным текст, но не другие текстовые изменения, включая изменения регистра букв.

    Если Word зависает или медленно работает, попробуйте выключить функцию автозамены

Отключите автозамену

  1. С файлом шаблона, открытым в Word, перейдите в раздел Файл > Параметры > Правописание > Параметры автозамены.

  2. Отмените выбор Делать первые буквы предложений прописными и Автоматически исправлять орфографические ошибки

  3. Отмените выбор Дефисы на тире на вкладках Автозамена и Автоформат при вводе.

  4. Нажмите кнопку ОК.

    Если вы выполнили вышеуказанные рекомендации, все готово для определения шаблона Word.

Создание бланка в Word

Прежде, чем создавать шаблон бланка, необходимо научиться создавать разделительные линии, уметь выравнивать текст, изменять межстрочный интервал, настроить программу на авто проверку орфографии, устанавливать необходимые шрифты, и создавать колонтитулы.

Для того чтобы создать бланк нам необходимо сначала выбрать его из списка готовых шаблонов. Это намного ускорит и облегчит нашу задачу.

Щелкните по кнопке «Office».

Создаем форму

  • Опять жмем на кнопке «Office».
  • В открывшемся меню выберите запись Создать.
  • В следующем окне выберете форму.

Для примера выберем форму Заявления.

В формах программы Word возможны три вида полей:

  1. Текстовые поля для ввода строк текста,
  2. Флажки указывают на положительный или отрицательный ответ на вопрос. Для этого надо просто щелкнуть по флажку мышкой и в параметрах флажка выбрать Состояние по умолчанию – Установлен.

3. Раскрывающиеся списки позволяют выбрать один или несколько вариантов.  

 Можно просто создать бланки для заполнения их вручную, а можно заполнять их прямо на компьютере со слов и документов посетителей. Это уже , как вам удобнее.

Формы Анкет и Тестов очень хороши для преподавателей школ.

Примечание

При загрузке бланков и форм, необходимо подключиться к Интернету.

Надеюсь, что  создание бланка в word вам очень пригодиться в работе.

Создавать формы в Microsoft Word легко. Трудности начинаются, когда Вы решаете создать заполняемые формы, которые можно будет разослать людям, чтобы они их заполнили. В этом случае MS Word поможет решить вашу задачу: будь то форма для сбора информации о людях или опрос для получения обратной связи от пользователей о программном обеспечении или о новом товаре.

Шаг 1. Создание шаблона Word

Где можно создать шаблон

Есть три места в приложениях на основе модели в Dynamics 365, где можно создать шаблон Word:

  • На странице параметров. Выберите Параметры > Шаблоны > Шаблоны документов > Создать(). Для перехода на страницу параметров потребуются достаточные права такие как, системный администратор или настройщик системы.

  • Из записи. Откройте запись, например организации в продажах. Перейдите в раздел Продажи > Client_Accounts > Мои активные организации. Щелкните организацию, чтобы открыть ее, а затем щелкните Дополнительно (…) > Шаблоны Word > Создать шаблон Word. Созданные здесь шаблоны являются личными и доступны только для создавшего их лица.

  • Из списка записей. Например, перейдите в раздел Продажи > Client_Accounts > Мои активные организации. Выберите одну организацию, чтобы открыть ее, а затем щелкните Дополнительно (…) > Шаблоны Word > Создать шаблон Word.

Совет

Для удаления личных шаблонов документов выполните следующие действия:

  1. Нажмите «Расширенный поиск» ().
  2. Для Поиск выберите Личные шаблоны документов.
  3. Щелкните Результаты (!).
  4. Выберите личный шаблон документа для удаления, а затем нажмите «Удалить» ().

После нажатия кнопки Создать шаблон Word выберите сущность для фильтрации, а затем щелкните Шаблон Word > Выбрать сущность.

Появится страница выбора отношения.

Каковы отношения 1:N, N:1 и N:N?

Для этого экрана требуется понимание вашей структуры данных приложений на основе модели в Dynamics 365. Ваш администратор или настройщик может предоставить сведения об отношениях сущностей. Сведения для администраторов см. в разделе Обзор отношений сущностей.

Ниже приведено несколько примеров отношений сущности «Организации».

Отношение Описание
Организация может иметь несколько контактов.
Интерес, организация или контакт могут иметь несколько организаций.
Организация может иметь несколько маркетинговых списков. Маркетинговый список может иметь несколько организаций.

Отношения, выбираемые на этом экране, определяют, какие сущности и поля будут доступны в будущем при определении шаблона Word. Выберите только отношения, для которых необходимо добавить данные в шаблон Word.

Примечание

Чтобы документы загружались своевременно, количество связанных записей, возвращаемых для каждого отношения, ограничено и составляет 100. Например, если при экспорте шаблон организации может потребоваться включить список контактов, документ вернет не более 100 контактов организации.

Загрузите шаблон

Щелкните Загрузка шаблона на странице Выбрать сущность для создания файла Word на локальном компьютере с экспортированной сущностью, включенной как данные XML.

Важно!

Шаблон документа, загруженный из одной среды, может использоваться только в рамках этой среды. Перенос из одной среды в другую для шаблонов Word или Excel в настоящее время не поддерживается.

admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий